Leistung vor Vertragsabschluss

Unser Service vor und während der Beratung

Guter Rat ist nie umsonst

Bevor Sie die erste Entscheidung fällen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherern und Kapitalanlagegesellschaften und vieles mehr.

Organisatorisch stellt Ihnen unser Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von mordernsten Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das sie schnell und direkt die für Sie wichtigen Änderungen informiert.

Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz korrekt für Sie.

 

Unsere Leistung vor Vertragsabschluss:

Professionelle und unabhängige Beratung

Analyse der Branchenratings

Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation

Ganzheitliche Risikokalkulation

Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs

Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche

Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter

Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation

Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften

Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht 

 

 

 

Ihr Nutzen
Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger
Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter
Versicherungs- und Finanzprodukte.
Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um
die Verträge sowie schriftliche Beratungs-
dokumentation.