Unser Service vor und während der Beratung
Guter Rat ist nie umsonst
Bevor Sie die erste Entscheidung fällen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherern und Kapitalanlagegesellschaften und vieles mehr.
Organisatorisch stellt Ihnen unser Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von mordernsten Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das sie schnell und direkt die für Sie wichtigen Änderungen informiert.
Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz korrekt für Sie.
Unsere Leistung vor Vertragsabschluss: |
Professionelle und unabhängige Beratung Analyse der Branchenratings Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation Ganzheitliche Risikokalkulation Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht
|
Ihr Nutzen |
Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte. Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie schriftliche Beratungs- dokumentation. |