Unsere Ckeckliste für die Vermittlerwahl
Was gute Finanzberater auszeichnet – und wie Sie sie erkennen.
Zugegeben, es ist sicher recht ungewöhnlich, dass Sie von einem Versicherungs- und Anlageexperten eine solche Checkliste an die Hand bekommen. Doch wir finden, dass Kunden und Berater zusammenpassen müssen. Und wir wollen, dass Sie sich schon vor dem ersten Beratungsgespräch ein klares Bild von unserer Arbeitsweise machen. Denn uns ist an einer dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit gelegen. Dazu gehört, dass Sie jederzeit mit Ihrer Wahl zufrieden sind.
Was sollten Sie beachten?
Zuerst einmal: Lassen sie sich nicht zu irgendetwas drängen. Nehmen Sie sich Zeit für eine gründliche Analyse Ihrer Situation und der Angebote, die der Markt bietet. Bedenken Sie immer, dass Sie wie der Vorstand eines Unternehmens handeln müssen, um die eigene Zukunft abzusichern.
Seien Sie vorsichtig bei der Wahl Ihres Beraters: Informieren Sie sich über seine Qualifikation und seine Produktpartner. Je mehr Produkte von verschiedenen Anbietern der Vermittler im Portfolio hat, umso besser sind seine Möglichkeiten und Ihre Chancen. Meiden Sie reine Produktverkäufer: Sie als Kunde müssen im Mittelpunkt der Beratung stehen, denn Ihre Versicherungslücke soll geschlossen, Ihre Altersvorsorge und Ihr Kapital sollen optimiert werden.
!! Ein guter Vermittler !!
Wir beraten Sie
Umfassend. Kompetent. Individuell.
Unsere Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit
Für unabhängige Finanzplaner gilt seit jeher die ganzheitliche Verpflichtung, allein im Interesse des Kunden tätig zu sein. Auch wenn der Maklereid mittlerweile von Standesrichtlinien ersetzt wurde, sind wir weiterhin unserem untadeligen Ruf und allerhöchsten Maßstäben in Qualität und Beratung verpflichtet. So erreichen wir für Sie, Ihre Familie und/oder Ihre Firma ein Maximum an Sicherheit.
Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen
Seit über 20 Jahren sind die Kikat Consult.-Invest und ihre Partner im Bereich der umfassenden Finanzplanung tätig. Unsere zufriedenen Kunden kommen seit jeher aus den Bereichen Privat-, Gewerbe- und Industrielle Kunden, dadurch ist uns kein Bereich der Finanzplanung fremd.
Unsere Philosophie ist Ihr Mehrwert
„Professionelle Finanzplanung ist Maßarbeit, keine Massenware!“ Jeder Mensch und jedes Unternehmen verfolgt eigene Ziele und hat unterschiedliche Anforderungen an eine Finanzberatung. Wir bedienen uns mordernster Analyse- und Gutachtensoftware um wirklich die besten Angebote des Marktes für Sie zu finden. Als unabhängiger Makler sind wir keinem Anbieter verpflichtet. Das bringt Ihnen handfeste Vorteile: Unsere Angebote basieren auf dem Gesamtmarkt, aus dem wir für Sie die „Rosinen“ herauspicken. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch jederzeit für Auskünfte, Schadensabwicklungen und sonstige Serviceleistungen zur Verfügung.
